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  • 机器人行业会迎来另一波风口吗?

      (上海,周颖)讯,8月2日,2019世界机器人大会新闻发布会在京召开。并且官宣此次大会将于2019年8月20日至8月25日在北京亦创国际会展?#34892;?#20030;行。今年的大会主题为“智能新生态,开放新时代”。同期,世界机器人博览会、世界机器人大赛亦将拉开帷幕。
     
      值得一提的是,机器人行业在二级市场上也有所动作。7月22号,首批科创板25家企业正式挂牌开始交易,其中机器人自动化相关的企业有5家,包括天准科技(机器视觉)、瀚川智能(汽车电子自动化设备)、杭可科技(锂电自动化设备)、虹软科技(图像人工智能)、华兴?#21019;矗?C自动化设备)。
     
      重磅会议即将来袭,二级?#26102;?#24066;场支持态度明显,机器人行业会迎来又一波风口吗?
     
      机器人行业大起底:未来几年仍然是蓬勃发展的朝阳产业
     
      从概念上讲,工业机器人通常是指面向制造业的多关节机械手臂,或其他拥有多自由度的机械装置,主要用于代替人工从事柔性生产?#26041;凇?#20174;具有社会属性的智能系统开始。
     
      随着智能系统的感知能力和行动能力日益增强,人与智能系统的关系日益密切,不得不说,智能系统已经成为人类生活的一部分,或者说,已经实?#33267;?#20154;智共融。而工业机器人,它融汇了机械制造、电子电气、 材料科学、计算机编程等学科的尖端?#38469;酰?#26159;智能制造领域最具代表性的产品。
     
      工业机器人产业链主要包括下游系统集成、中游本体制造和上游核心零部件(主要是减速器、伺服系?#22330;?#25511;制系?#24120;?#20174;市场规模来看,下游系统集成和中游本体的市场规模相对较大,而上游零部件只有百亿级别;从国产化替代进程来看,下游和中游的国产替代水平相对较高。
     
    资料来源:招商银行研究院
     
      据招商银行测算,工业机器人市场规模已超千亿。中游本体制造?#26041;?#22312;整个产业成本链附加值占?#20173;?0%,预计2020年本体市场规模有望达到391亿元,2017-2020年的年均复?#26174;?#36895;为13.7%。
     
      下游系统集成?#26041;?#22312;成本链中附加值占?#20154;?#28982;只有10%,但由于涉及到应用领域众多,其市场规模较大。预计2020年系统集成市场规模为978亿元,2017-2020年的年均复?#26174;?#36895;约为9.5%,工业终端客户占比中汽车和3C行业占比超过一半。系统集成领域以国内本土系统集成商为主(占比90%以上)。
    (资料来源:《中国机器人产业分析报告》、同花顺iFinD、公司官网、招商银行研究院 )
     
      国内制造业智能化改造需求旺盛,中国已连续6年成为工业机器人的最大消费市场,并?#28304;?#20110;快速成长阶段,2017年我国工业机器人销量约为13.8万台,同比2016年增长了58.5%。与韩国、日本等国家相比,我国制造业的工业机器人密?#28909;越系停?#39044;计未来5-8年间,我国工业机器人销量的平均增速将超过20%。
     
      虽然目前我国乃至全球超过50%的工业机器人市场被“四大家族”所占有,但是国内?#25918;平?#24180;来奋起直追,涌现出如埃斯顿、埃夫特、拓斯达、新松等优秀企业,未来进口替代空间广阔。2017 年本体和系统集成的市场规模分别为 266、745 亿元,预计 2020 年二者的市场规模有望分别达到 391 和 978 亿元,2017-2020 年年均复?#26174;?#36895;分别为13.7%和 9.5%。
    资料来源:平安证券
     
      这一组组数据,似乎预示着,机器人在未来几年仍然是蓬勃发展的朝阳产业。
     
      机构:长期看好工业机器人行业的发展
     
      据科创板日报记者梳理发现,多家券商对机器人行业也持乐观态度,并指出投资机会。
     
      太平洋证券:长期看好工业机器人行业发展,静待拐点出现
     
      2018年工业机器人 销量 略有下滑,国产机器人表?#33267;?#22909;。下半年在外部环境有所缓和的情况下,行业情况有望有所好转,静待拐点出现。
     
      考虑到未来几年,国内工业机器人市场有望达到 50-60 万台,国产本体的销量将有可能占据整个市场的 80%。估计国产机器人销量有超过 10 万台的企业,营?#23637;?#27169;达到百亿级水平,而且拥有很强的盈利能力,长期仍看好工业机器人行业的发展。
     
      招商银行:核心?#38469;?#26159;长期护城河,差异化竞争是短期策略。
     
      当前我国工业机器人发展处于期望膨胀后的回落调整期,行业长期发展立足三大驱动力:制造业转型升级的“推力”、人力成本高企倒逼机器换人的“拉力”、政策扶持的“催化力”。
     
      工业机器人行业有望在2019 年底触底,2020 年随着行业产能利用率回升,企业净利率有望回升。投资关键在于模式取胜,“本体+集成”模式能够实现二者的优劣势互补并形成自己的核心?#38469;酰?#24212;当优先考虑“本体+集成”模式的企业,如广州启帆、埃夫特、埃斯顿、机器人等。
     
      短期差异化竞争策略使得我?#20999;?#35201;考虑子领域,在系统集成领域关注深耕细分子行业的龙头系统集成商,如博众精工、博实股份等;同时关注下游应用覆盖国产化加速替代领域(新能源汽车、汽车零部件、3C、食品饮料、新能源、仓储物流等)比例较高的企业,如拓斯达、科大智能等。
     
      国金证券:把握科创板背景下,机器人企业投资机会
     
      一方面,看好科创板机器人企业投资机会。在首批科创板机器人自动化相关企业中,看好天准科技(国内机器视觉领导者,率先产业化应用,核心 客户苹果供应链),瀚川智能(汽车电子自动化领导者,发行定价 25.79 元 低,我们?#21592;?#20811;来机电给予 32 元估价),杭可科技(锂电自动化设备领导 者,享受新能源高景气),虹软科技(图像人工智能应用领先,安卓机市占 率超 80%)。
     
      另一方面,科创板?#21592;?#27010;念行情短期有望?#20013;?#30446;前主板及?#34892;?#21019;机器人企业回调到位,科创板开板有望提振 A 股机器人估值中枢。
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